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美中贸易战对两国塑料行业的影响分析

日期:2018年9月17日 10:21

美中贸易战对两国塑料行业的影响分析

中空专委会 塑料中空制品 4月9日

如果树脂、加工机械、模具和塑料产品的新关税法案生效,美国和中国之间正在发生的煽动性贸易战可能会扰乱全球供应链。这可能发生在6月初。

  美国已将注塑机械、挤出机械、吹塑机械、热成型和模具列入对中国加征关税的商品清单,其关税可能达到25%。中国将低密度聚乙烯(LDPE),聚烯烃弹性体和塑性体(POEsPOPs)、聚氯乙烯(PVC)树脂、聚酰胺(PA66树脂、芳香族和半芳香族PA以及它们的共聚物和环氧树脂列入对美征税产品清单中。 PET片材和薄膜,丙烯酸树脂和聚碳酸酯树脂也包括在内。

l对美国塑料行业的影响

1、塑料原料

美国过去大部分PE出口至中南美洲地区,但中南美洲市场难以完全吸收美国新增产量,后期将以出口亚太尤其是中国为主。2017年美国出口到中国的聚乙烯树脂占其聚乙烯树脂出口量的20%左右。2016年美国向中国出口了152,000LDPE(包括LLDPE),价值2.15亿美元。与此同时,美国向中国出口聚碳酸酯的价值接近3.25亿美元(129,000吨)。2017年美国在树脂进出口贸易方面是出现顺差的。因此,若包括中国在内的国家对美国的聚乙烯树脂大幅提高关税,对美国是不利的。

美国化学理事会(ACC)总裁兼首席执行官CalDooley在书面声明中表示:“美国化学品制造商认为自由公平交易的原则应适用于所有WTO成员,包括中国。然而,与我国最重要的贸易伙伴之一进行贸易战并不是答案。我们强烈敦促美中两国政府共同努力,在这种局势进一步升级之前达成令人满意的互利决定。中国是美国化工行业最重要的贸易伙伴之一,占2017年所有美国塑料树脂进口额的11%,即32亿美元。我们特别关注的是,中国已经重新调整关税额度的产品中有40%是化学品,包括聚乙烯,PVC,聚碳酸酯,丙烯酸酯等。”

“目前,美国全国范围内新建、扩建和重启化工厂规模达1,850亿美元,而由关税增加引起的市场变化可能会导致投资者在其他地方开展业务。我们强烈敦促美国和中国在任何建议的关税时间表生效之前达成富有成效和有意义的协议。”

2、塑料机械

2016年,美国从中国进口的注塑机械价值近1.09亿美元,而挤出机进口则低得多,为1240万美元左右,吹塑机械价值约为420万美元。

l对中国塑料行业的影响

1、塑料制品行业:200L双环桶25L塑料化工桶20L塑料包装桶

若美国提高塑料制品关税,短期来看,由于我国塑料制品出口占国内塑料制成品产量比重较高,出口量的变化对塑料产业影响较大(2017年我国塑料制品(HS3918,3922-3926项下产品)出口达1168万吨,出口量占塑料制品产量的15.5%)。从出口目的地来看,2017美国占中国塑料制品出口额的30.43%。目前美国对塑料制品关税6.3%,若美国对我国塑料制品大幅提高关税,由于我国塑料制品出口企业大部分为民营企业(民营企业数占比为73%,民营塑料制品出口金额占比为66.3%),部分企业规模仍然较小,而且小企业往往专注于某一类产品,不像大公司那样多元化,由于这些企业的订单难以在短时间内出口至非美国以外的国家,这使得他们受美国进口关税的影响非常大。

2、塑料原料

对我国来说,由于我国聚乙烯树脂进口量大部分来自中东地区,2017年自美国进口聚乙烯树脂仅 58万吨,因此若我国大幅提高来自美国进口的聚乙烯树脂的关税,随着贸易成本将增加,美国的PE进口量将出现下降。

若美国提高关税,国内部分出口导向型的小企业出口订单下降,这些企业对聚烯烃等原材料需求下降,在聚烯烃产能仍旧在扩张的情况下,可能导致国内聚烯烃供需出现阶段性失衡。

从目前来看,贸易战仅仅局限于几个产品层面。但长期来看,贸易战一旦开打,如果无法达到预期的政治目的,贸易战是否升级将是一个潜在威胁,如果贸易战一旦升级,对我国的塑料制品的出口量会有较明显的影响,从而对全球的聚烯烃市场影响扩大。

3、塑料机械

据统计数据显示,2017年我国进口塑料机械21180台,进口来源主要是日本、欧洲各国和韩国,美国对中国出口的塑料机械数量非常少;出口塑料机械858109台,出口主要方向为美国、印度、马来西亚和孟加拉等国,其中出口美国的塑机数量约为30万台,占我国塑机出口比重的三分之一以上,且出口产品主要为3D打印机,占出口塑机比重的85%以上。这些数据充分说明美国是我国塑机行业出口的一个大市场。

塑机行业的相关企业应该提高产品的质量和科技水平,扩大占据美国市场的份额,拉大与其他国家出口美国的产品的技术差距。利用技术优势牢牢占据美国市场。在技术优势不明显之时,塑机企业应该积极拓宽出口方向,寻找出口的替代国家,降低美国市场在出口份额上的比重,加大欧洲国家和东亚国家的出口比重,开展针对南美国家的业务。

目前,贸易战还未真正开打,存在一定协商解决的可能性。如若贸易战真正爆发,在全球化日益深入的今天,在出口对中国经济发展如此重要的情况下,我国塑料行业必然会收到波及。我们应早做准备,提升自身的竞争力,寻找替代方案,最大程度规避风险,将负面影响减小至最低。

 

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